市场概况
今年没有新进入者,有一家供应商被从魔力象限中剔除。然而,随着EPG和Tecsys首次进入 "挑战者 "象限,象限内和跨象限都出现了变化。此外,去年WMS市场上出现了一些收购、投资和重组,包括Blue Yonder、Mantis和Körber。虽然本魔力象限的供应商和产品评估与2021年相比没有大的变化,但对于一些受到持续干扰和对一些客户和资源产生重大地缘政治影响的供应商来说,它们变得更加难以实现,有些供应商出现了停滞和负增长的例子,而其他供应商则因紧急关注电子商务等领域而受益。供应商和Gartner的客户都报告了对WMS实施资源的限制,推动了部署方法的创新。鉴于过去两年破坏性事件的持续影响,对适应性解决方案(一些供应商提供季节性的软件和硬件订阅)、云部署以及对自动化和机器人技术的支持的需求一直在增长。对国际销售和收入的要求再次影响了某些区域性的WMS供应商,他们有很好的产品,但缺乏适当的国际收入水平来满足资格要求。Gartner在开始这项研究的过程中考虑了70多家WMS供应商,但只有这里强调的17家供应商提供了证据,证明他们符合文件规定的纳入标准。WMS市场是一个长尾市场,六家供应商在客户数量和WMS收入方面继续占据主导地位。然而,还有许多其他的WMS供应商,包括那些符合本研究条件的供应商和其他不符合条件的供应商,其可行的产品也在不断增加。
专业的WMS供应商继续在最复杂的仓库环境中占据主导地位,这是因为他们目前应用的广度和深度,他们的思想领导力和他们作为其他供应商所要模仿的地位。他们已经超越了基本的WMS,在纵向和横向上扩展他们的产品组合。在这个魔力象限中,Blue Yonder、Körber和Manhattan Associates仍然在领导者象限中,这主要是因为他们在为这些大型复杂用户提供功能广泛和深入的WMS方面的经验。当扩展的WMS功能是功能评估的更大方面时,这些供应商往往最能区分自己,因为他们的系统在这些方面更广泛、更深入。这些解决方案已经在一些最复杂的仓库环境中实施。此外,这些供应商在SCE方面有丰富的经验,以及对WMS和更广泛的SCE在未来五年的发展有令人信服的愿景。
大型供应商的WMS(即Infor、Oracle和SAP)继续发展,供应商增加了其核心WMS功能的深度,以及一些扩展的WMS功能。尽管这些解决方案还没有达到Blue Yonder和Manhattan Associates的整体深度和广度,但对于那些寻找足够好的WMS功能的巨型厂商的现有客户来说,它们已经成为可行的替代方案。由于几个因素,Infor、Oracle和SAP今年仍然处于领导者象限。这些因素包括他们的市场增长实力、服务全球客户的能力、围绕WMS领域的创新、引人注目的SCE融合战略和整体市场接受度。这些超大型供应商在国际上有很好的势头,因为他们在组织上处于全球领先地位。此外,新兴地区的大多数公司缺乏流程的成熟度或WMS的复杂性,没有必要采用功能最强大的解决方案,因此他们套件供应商的WMS是可以接受的。这并不意味着其他供应商没有值得潜在客户考虑的优势。例如,在某些情况下,客户的亲和力、价值实现时间、地理范围或垂直行业的专业知识都会有利于其他供应商。
有远见的企业象限中的供应商在保持他们的执行能力的同时,巩固了他们作为思想领袖的地位。他们表现出以下一个或多个特征--创新和差异化的解决方案,在特定的垂直市场中具有令人信服的独特地位,或独特的上市策略。这个象限的供应商,虽然具有创新精神,并提供耐人寻味的解决方案,但还没有巩固其长期生存能力和全球市场地位。Softeon虽然规模小,但却是一个创新者,利用强大的面向服务的架构(SOA)平台来挑战传统的WMS供应商。它正在将WMS概念扩展到独特的市场,如数字产品物流。Reply在这个象限中保持着自己的地位,主要是由于它在WMS架构、支持技术和云优先战略方面的创新方法。
一些供应商被定位在利基玩家象限中。Niche Players的解决方案通常在功能上是足够的,或者在某些情况下,是许多公司解决各种需求的绝佳选择,其中一些是在纯粹的WMS能力之外的,例如Vinculum与市场的整合的便利性。然而,这些产品可能缺乏全球规模、WMS的深度或广度、客户数量、客户推荐或市场上领先供应商的商业可行性。Mecalux因其在人工和自动化环境中对中型市场的支持而引人注目。Synergy Logistics因其对快速部署的支持而引人注目,并一直在扩大其远程部署工具。Made4net虽然首次以总收入而非年复合增长率获得了进入魔力象限的资格,但它继续保持着快速的客户增长,并在收购后更加关注产品开发。Mantis因其灵活的自助服务能力而引人注目,它最近被Ecovium收购后,有机会在其缺乏的地区迅速发展。Generix集团因其模型驱动的架构而引人注目,该架构使用户在实施过程中和实施后对WMS的适应性更强。
进入挑战者象限的供应商是成熟的、功能稳固的和经过验证的,在客户采用和成功部署方面有很好的记录。他们的解决方案可以扩展到支持3级或更高的仓库运营,他们有强大的核心WMS功能和一些扩展WMS功能。尽管挑战者象限的产品通常功能强大,但供应商或具体的解决方案并不处于创新的前沿。该厂商通常不是WMS市场或思想的领导者,也不是创新的早期提供者。这些供应商可能有一个(或一个以上)强大的产品,但他们的整体市场地位还没有进步到足以进入领导者象限的程度。值得注意的是,EPG和Tecsys这两家厂商进入了挑战者象限,加入了去年新进入魔力象限的SSI SCHAEFER IT解决方案公司。SSI SCHAEFER IT Solutions公司因其解决方案的需求和对自动化的支持而值得关注。EPG的增长、对劳动力管理等扩展功能的设想以及对自动化的支持,推动其进入该象限。Tecsys的持续增长和适应性促使其进入挑战者象限。它还因其在该行业的医疗能力和合作关系而备受关注。
供应商不断创新,持续关注增强其技术架构,其中一些供应商如Reply和Manhattan Associates已经使用微服务架构重写了他们的WMS,允许在多租户云环境中持续升级和扩展,为可组合性提供更大的潜力。
证据
Gartner使用多种数据来源来帮助分析和评估本魔力象限中的每个供应商。这些来源包括。
- 供应商对Gartner分析师团队的介绍和演示--具体来说,为了支持这项研究,每个供应商都被分配了时间来介绍其公司和解决方案的信息。每家供应商都被分配到相同的时间用于这项研究,但Gartner也在全年与供应商进行互动,作为与用户和供应商客户正常和持续关系的一部分。除了现场介绍和演示外,每个供应商都提供了预先录制的30到40分钟的演示,介绍其核心的WMS和易配置性能力。
- 研究和数据收集--每个供应商还被要求回应和填写一份调查,更详细地调查其公司和WMS产品的事实信息。这包括当前的运营、解决方案、战略方向、技术愿景、以及市场和行业重点。同时,作为这项工作的一部分,Gartner审查了过去12个月内提交的Gartner同行观察中的客户参考资料。
- 客户咨询--在整个一年中,Gartner接受了大约1350个客户咨询,内容涉及与WMS和WMS供应商有关的各种主题。这些信息是对本研究中收集的核心信息的补充,而不是替代。
评价标准的定义
执行能力
产品/服务。供应商为确定的市场提供的核心产品和服务。这包括当前的产品/服务能力、质量、特征集、技能等,无论是通过市场定义中规定的原始设备制造商协议/合作伙伴关系提供,还是在次级标准中详细说明。
整体可行性。可行性包括对整个组织的财务健康状况、业务部门的财务和实际成功的评估,以及个别业务部门继续投资于产品、继续提供产品并在组织的产品组合中推动技术发展的可能性。
销售执行/定价。供应商在所有售前活动中的能力以及支持这些活动的结构。这包括交易管理、定价和谈判、售前支持,以及销售渠道的整体有效性。
市场反应能力/记录。随着机会的发展、竞争者的行动、客户需求的发展和市场动态的变化,有能力做出反应,改变方向,保持灵活,并取得竞争的成功。这一标准也考虑了供应商的反应能力的历史。
营销执行力。旨在传递组织信息以影响市场、促进品牌和业务、提高产品知名度、在购买者心目中建立对产品/品牌和组织的积极认同的计划的明确性、质量、创造性和有效性。这种 "心智份额 "可以通过宣传、促销活动、思想领袖、口碑和销售活动的结合来推动。
客户体验。关系、产品和服务/方案,使客户能够在所评估的产品中获得成功。具体来说,这包括客户获得技术支持或账户支持的方式。这也可以包括辅助工具、客户支持计划(及其质量)、用户群的可用性、服务水平协议等等。
运营。组织实现其目标和承诺的能力。因素包括组织结构的质量,包括技能、经验、方案、系统和其他工具,使组织能够持续有效地运作。
愿景的完整性
市场理解。供应商了解买家的愿望和需求并将其转化为产品和服务的能力。表现出最高程度远见的供应商会倾听和理解买家的愿望和需求,并能用他们的附加远见塑造或加强这些愿望和需求。
营销战略。一套清晰的、有区别的信息,在整个组织内持续传达,并通过网站、广告、客户计划和定位声明对外传播。
销售策略。销售产品的策略,使用适当的直接和间接销售、营销、服务和沟通的关联网络,扩大市场覆盖的范围和深度、技能、专业知识、技术、服务和客户基础。
提供(产品)战略。供应商开发和交付产品的方法,强调差异化、功能、方法和特征集,因为它们符合当前和未来的要求。
商业模式。供应商的基本业务主张的合理性和逻辑性。
垂直/行业战略。供应商将资源、技能和产品用于满足各个细分市场(包括垂直市场)的特定需求的战略。
创新。直接的、相关的、互补的和协同的资源、专业知识或资本的布局,用于投资、整合、防御或先发制人。
地域战略。供应商将资源、技能和产品用于满足 "本土 "或本地地域以外的特定需求的战略,可以直接或通过适合该地域和市场的合作伙伴、渠道和子公司。
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